时间如梭，一年时间转瞬即逝。在这段时间里，留守黑山的张燕将何思安放到了前台，自己则退居幕后，众人起初有所不服，但在何思安晓之以理，诱之以利，并且搬出童渊这位隐士高人来教导青年枪术后，大家倒也算接受了这位年轻的新领袖。
而几日后何思安提出为大家谋一条出路，并将大家的身份洗白后，大家更是心悦诚服，毕竟谁也不愿意当一辈子山贼，更何况还有子女以后的出路等等都可以一并解决。而何思安与妞妞有情人终成眷属，在众人的见证下完婚，更是将黑山军与何思安的利益彻底绑在了一起，至此，大家对这位新首领在无异议。
婚后何思安分别接见了于毒与臧霸，看到于毒的第一眼何思安明显感觉有张飞李逵的既视感，不过此人也甚为豪爽，的确像张燕所说的完全可以信赖，至于在演义里也有一席之地的臧霸，单看气度，若不是没有胡须，一袭绿衣的臧霸完全就是个妥妥的关二爷，何思安甚至内心吐槽，张燕、臧霸、于毒这三人完全有成为丐版桃园三兄弟的潜质。
原本桀骜不驯的臧霸对这位乳臭未干的新领袖也是颇有微词，但在知晓何思安身份后，态度却来了个180°大转弯，纳头便拜，甚至有点跪舔的嫌疑。毕竟臧霸原本就是被迫落草为寇，当一辈子山贼哪赶得上追随何思安争霸天下带感，而且自己现在追随何思安便有了从龙之功，即便自己战死，自己的家人及后辈完全可以享受其恩泽，看到他的表现后，何思安方才知晓，他虽然融合了这一世的记忆，但还是低估了这个时代的人们对身份的看重。当然，张燕的心态估计也是跟臧霸一样。
而在黑山军迁徙的同时，外界也发生了翻天覆地的变化，原冀州州牧韩馥外出赴约时被杀，据袁绍所说，乃是辽东公孙瓒联合黑山军所为，目的是染指冀州，虽然明眼人都对袁绍的说辞有所疑虑，但毕竟袁家四世三公，且在河北根深蒂固，很快，借着清剿余孽的名义顺利接管韩馥所占领的地盘，并上表自领州牧，剑指辽东及何思安所在的黑山。而幽州公孙瓒也感受到了压力，虽然觉得不妥，但还是遣使者联合张燕共同抵抗声势正隆的袁绍。黑山军自然是乐得与公孙瓒联合，毕竟这边战争拖得越久，对移民策略越有利，而袁绍得知此消息后更是大肆宣传，坐实公孙瓒与黑山军联合击杀韩馥的罪名，使得出兵名正言顺，三方势力摩擦不断，大战更是一触即发。
另一方面，曹操赢回汉献帝刘协后，迅速迁都于许昌，而此举赢得了颍川氏族的大力支持，各大氏族纷纷遣家族子弟前来投奔，原本手下便有郭嘉、刘晔等才智卓绝之士，现如今更有陈家年少老成的陈群，荀家的老成谋国的荀攸以及号称有王佐之才的荀彧叔侄，钟家采斐然的钟繇等，方面同乡的于禁、乐进等武力卓绝之辈也主动奔入曹操帐下！
另一方面，曹操自领司空，任兖州牧，并开始以汉献帝的名义开始颁布各项政令。更是派遣本族的夏侯惇、夏侯渊、曹仁、曹洪等四处招募兵士，组建军队，并招募到于禁、乐进、许褚、典韦等武力超绝之辈！
而此时的曹操俨然成为了董卓20威力加强版。
荆州刘表则和长沙的孙坚关系越加紧张，为避免韩馥袁绍之事重演，欲联合建业太守刘繇夹击孙坚，只是苦于无出师之名而尚未行动。
益州虽远离中原，但奈何与南蛮族接壤，也是战争不断。
明眼人都看得出，此刻的朝廷依然名存实亡，原本繁华的雍州更是十室九空，甚至就连献帝也只不过是曹操手里的工具，于是一众诸侯在扩张自身实力的同时也纷纷派出探子关注着各方势力的动向，但，大家都心照不宣的忽略了一个地方……西凉。
此时的西凉俨然已乱作一团，董卓倒下后，手下的西凉军分成了李傕、吕布、樊稠三股势力。
由于郭汜被吕布斩杀，李傕迅速整合郭汜部，声势最为凶猛，迅速占领雍、凉二州，而吕布则引本部人马与李儒迅速整合其余忠于董卓的部众形成第二股势力对李傕展开反击，趁机占领整个陇西郡。而第三股势力则是由董卓手下大将樊稠带领的一部分人马，这批人原本刚刚讨伐完匈奴各部叛乱。回来时却发现董卓被李傕所害，趁着李傕主力部队在与吕布的交战中陷入僵持的情况下，趁机攻占了大半个雍州，命手下大将张济驻守长安，而自己则入住洛阳，并谨守虎牢关。其目的也很简单，此时天下大乱，无论吕布也好，李傕也罢甚至是张掖马腾都是凉州军内部的事情，只要守住洛阳，便可防止中原势力坐收渔翁之利，对此，无论是吕布亦或是李傕自是默许。
而除了原本董卓手下的这三方势力外，凉州身份最尴尬的当属马腾、韩遂二人，先前中原黄巾军四起，此二人也加入平叛队伍。后董卓掌权，由于与二人同出西凉，便对其招安，二人也欣然应允，然而在二人对未来的美好憧憬中，等来的却不是先前董卓答应的凉州牧，而是董卓被杀的消息，还不待二人多想，便迎来了李傕的大军，二人被迫西撤，眼看就要被逼西出雁门关逃亡塞外。
但这时董卓残部在吕布李儒等人的带领下奋力反击，李傕不得不回兵迎敌。马腾韩遂也发现了此战机，立刻回兵夹击，最终夺回酒泉、张掖等地，而就在他们准备一鼓作气的时候，羌族首领北宫伯玉却忽然出兵，这使得马腾韩遂被迫回兵防御，而见西凉战乱，羌族分支小月氏虽只有万余人口，却也蠢蠢欲动，很快便出兵夺取十室九空的武都。整个凉州战乱四起，当地氏族纷纷上表许昌朝廷，要求派兵平乱，但此时的曹操初掌朝政，正处在飞速发展的时间段，哪有时间管西凉这个烂摊子，便只是象征性的发号召汉中出兵平叛，但张鲁立即上表，言明汉中周边的羌、氐等异族叛乱，汉中目前自顾不暇。
迫于舆论压力，曹操没办法，只能派出手下大将夏侯渊与占领大部分雍州的西凉军阀之一的樊稠开战，而樊稠则领兵亲守虎牢关，双方陷入对峙，似是达成了某种默契，虽袭扰不断，但都没有真正出兵的打算。而此时无论吕布、李儒以及李傕亦不希望樊稠参与进来，而樊稠似是也无心参与西凉内乱，只是默默与曹操的对峙。这可就苦了西凉的百姓以及氏族们，西凉氏族发现朝廷无法指望后，便纷纷带着家眷及乡勇们举族逃往与雍凉二州最近的汉中。
