牛魔王一怔，也哈哈大笑道：“这天下不自量力者如恒河沙数，徒增笑料耳。”
悟空对牛魔王表面憨直、内心缜密的性格已有些许了解，但这么绉绉的话自一头老牛口中说出，他还是觉得有种滑稽感。
牛魔王又道：“我观老弟那铁棒倒是不俗，可否借来一观。”
悟空道：“些许小事，如何不可？”他自耳中取出那金箍棒，迎风便长逾四尺，递给牛魔王。牛魔王取过金箍棒，仔细查看其上字，然后便嘿嘿一笑，还给了悟空。
悟空见牛魔王似是颇为相熟，便问：“如何？”
牛魔王道：“此物是东海海藏中的定海神针，我当年游历东海时也曾见过，不过这宝贝不听我话，只好作罢。现下我才明白，原来它竟是在等命中之主出现，果然如此。”
二人叙了一会话，各饮了几坛山中美酒，悟空方才进入正题：“哥哥可曾到过傲来国北？”牛魔王一怔，道：“已是百年前的事了，那处山清水秀，亦与海洋相连，美景甚多，不过比起花果山却差上一些，除此外无甚特别之处。”
悟空道：“前几日我观那里妖氛甚浓，与哥哥所言大不相同，想是有了主人。”
牛魔王眉毛一挑，来了兴致，道：“果真如此，我老牛最喜交友切磋，一同去看看如何？”
悟空道：“便这么去了？却不知是敌是友。”
牛魔王哈哈一笑道：“老弟胆小了，岂不闻天下妖魔是一家，哈哈。”
悟空亦笑道：“哥哥果然豁达，既如此，咱便走他一遭，又有何妨？”
二人说走便走，到这傲来国，也只片刻工夫，还未到山前，远远便见黑雾弥漫，将几座山头笼得严严实实。
牛魔王喜道：“这神通不小。”抢前一步，便钻入那黑雾当中，悟空唯恐中了埋伏，急忙赶上。
黑雾虽浓，又怎能阻住这二人，只见好一座山景：青烟堆里，时闻得谷口猿啼；乱翠阴中，每听得松间鹤唳。泉水飞流，寒气透人毛发冷；巅峰屹翠，清风射眼梦魂惊。时听大虫哮吼，每闻山鸟时鸣。
牛魔王又笑道：“好妖气，比我老牛不差。”悟空见山中无人，使出法术大吼一声：“铎！”直惊得山中飞禽扑扑而落，林里走兽屁滚尿流。
只见前方浓雾渐散，从两山之间走出一个庞然大物，若不细看，仿若又一座山峰在高高移动。悟空定睛看去，这怪物看不清面容，四肢俱全，腰细臂长，双脚悬空，再仔细看时，竟用双臂在两座山峰上悬着，似在**秋千一般。
牛魔王喝道：“兀那老兄，玩够了便下来吧！”
那怪物终于说话：“你两个不知死活的，来我傲来峰何干？”
悟空笑道：“天大地大，何时成了你家？”
那怪物冷笑道：“伶牙俐齿，不知经不经打？”他双手松开，身形渐小，朦胧间无影无踪，悟空只觉一阵强烈的危机感，立马使个移形换影术，闪到十丈开外，只见自己适才立身之地，腾起一团青紫色的烈焰，直烧得虚空啪啪作响。
悟空心有余悸，这怪物好歹毒的手段，立时心头火起，喝道：“哥哥闪开一旁，看我斗他！”
牛魔王笑道：“好，我便让你半个时辰！”
只听那怪物桀桀怪笑：“便你二人齐来，又能怎样？”
悟空细辨笑声，竟来自四面八方，此时雾气渐浓，虽不致阻碍神识，对悟空来说仍颇有些不习惯。他使个“正立无影”法术，凭空消失，再使个“隔垣洞见”，环视一圈，终于发现了这怪物的行踪。
这怪物正伏在一棵参天古树之上，只见他身着软甲，脚蹬一双束紧软靴，靴前镂空，露出尖利如刃的十根利爪。再观面目，他尖嘴猴腮，竟与猴儿有几分相似，只一双大大的眼睛凶光四射，一看便是野性难驯之辈。
悟空隐匿身形欺身而上，挥起金箍棒便砸了下去，这怪物行动极其敏捷，见劲风袭来，抬起双臂便硬架了上去。只听“铛”的一声巨响，悟空只觉双臂发麻，这怪物疼得哇哇怪叫，显然吃了大亏。原来他双臂上套着一对臂箍，所以才敢硬接。
悟空嘿嘿笑道：“这下如何？”
怪物不答，伸出一双利爪，揉身而上，与悟空打斗起来，悟空见怪物虽无兵刃，但身体灵活无比，手足利爪皆锋利异常，实在是一个难得的好对手。
悟空颇为自负，收起金箍棒，便与这怪物拳对拳、脚对脚拆起招来。他自修了那齐天棍法，拳脚功夫亦有长进，正好拿这怪物拆招。二人斗得飞沙走石、山崩树折，也没分出个胜负。一旁早急坏了牛魔王，他见这怪物攻势凌厉，悟空闪躲巧妙，心里如百爪挠心，只想上前一试。
悟空打得性起，怎会轻易让人，二人又斗了一刻钟功夫，这怪物叫道：“今日暂歇，明日再战！”
牛魔王急道：“休走！俺老牛还未过瘾！”那怪物一个遁地术，便踪影全无。
牛魔王急得跺脚道：“你这猴子，这许久也未擒住他，何苦来哉！”悟空道：“好对手难得，岂不要多练练？”
牛魔王道：“明日可要让给我了！”
悟空笑道：“那是自然。”
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