见张翼率军败走，姜维领兵追击，从后方追杀，张翼很快溃不成军。
雍、凉盛产马匹，姜维所率3,000人皆为骑兵，张翼所部仅有半数为骑兵。行军速度，完全不能和姜维军相比。
很快被姜维追赶而上，张翼逃脱无望，只能硬着头皮，只得组织士兵，重新投入战斗。
然而，撤退后的军队，军阵已乱，士气更不如前，战斗力大打折扣，很快就陷入了劣势。
就在姜维想着要全歼这股蜀军，即将完成斩将夺旗的功劳时，一员大将率军从旁杀出，“伯恭莫慌，我来助你！”
魏延挥舞大刀，向着姜维劈去，魏延的大刀势大力沉，姜维横枪格挡，手臂一震，暗想，“此人气力不小，恐怕拼力气，还要在我之上。”
两人又交手一招，勒马拉开距离。
“来者何人？”姜维问道。
“大汉雍州刺史，汉中都督，魏延，魏长！”魏延说道。
“我只听过我们大魏的雍州刺史，是我们郭淮将军。”姜维说道。
“你是何方小将军啊？竟然数典忘祖。”魏延随即问道。
“想你也曾做过汉中都督，你可曾听过，天水姜伯约。”姜维说道。
“不曾听过，想是西北边陲之地的未知名的小将罢了。你们天水已经有好几个县投降我们了，看你有几分武艺，你快快归降吧，还可以留得有用之身报效大汉。”
其实魏延听闻过姜维的名声，姜维年轻气盛、武双全，这几年在天水一带声名鹊起，经常率军与羌兵作战，保境安民，是拥有不少实战经验的将领。
“休逞口舌之利！是大魏培养我成材的，录我为官。如今，大汉已被大魏取代，如今只有小国蜀耳，还是你们弃暗投明吧。不用多废话，看枪。”姜维提枪刺来，
两人战在一起，魏延大刀使得虎虎生风，姜维银枪舞得枪焰冲霄。魏延和姜维一人以力量取胜，一人在速度占优，两人势均力敌。
魏延所部有五千人马，擅长步兵与骑兵协同作战，若是单拉开来和姜维军正面作战，姜维所部必然不是对手。
但此时，姜维军和张翼军扭战在一起，魏延所部发挥不了兵阵优势，只能“只认衣服不认人”，勉强加入混战。
姜维见蜀军越来越多，如此下去，即便自己不输魏延，但军队就陷入困境了。
于是也学着张翼，晃开一枪，抢出一条退路。姜维不敢恋战，立刻率兵撤走。
姜维率军疾驰，由于全是骑兵，飞奔出谷，恰逢张苞率军率军赶来。
一场突如其来的遭遇战让张苞也是吃了一惊。张苞作为蜀汉目前的战力担当，自然是不虚的，抓起丈八蛇矛，投入战斗。
矛尖刺向姜维面门，姜维正好持枪格挡，顿觉手臂一麻。
姜维持枪反击，仍是想抢攻，结果被张苞丈八蛇矛使用的炉火纯青，以快打快，力量上比姜维还要更胜一筹。
姜维一直被压制，心中暗叫不妙，若再僵持下去，必然会战败。若等魏延、张翼前来合围，自己插翅也难飞了。
心生一计，勒马回逃，突然跃下马来，一枪击伤张苞战马，这让张苞始料未及，差点摔下马来。
张苞大怒，随即跃马来，想与姜维陆战。
结果姜维，一吹口哨，姜维的战马立刻返回到姜维身边，姜维飞身上马，立即率部撤走。
魏延和张翼姗姗来迟，只能看着姜维远走，姜维从三员蜀汉战将的合围中逃脱出来。
张翼受了轻伤，所部伤亡不小，就连张苞的战马也被刺伤，这次交战蜀军在姜维手上吃了不小的亏。
战报回呈给诸葛亮，诸葛亮暗自称奇，“雍、凉竟然有如此人物。”
三人让姜维逃脱，还吃了不小的亏，尤其是张翼非常担忧，但诸葛亮并未做处罚。
一来，没想到蜀军大军压境，天水居然还敢主动出击；二来，姜维确实是个人中俊杰，打成这样恰恰说明姜维厉害；三来，蜀军进展顺利，处于大优势。
姜维出击蜀军之后，天水已有好几个县已经归降。马遵为此担心不已，突然收到了雍州刺史郭淮传来的撤退守令，将部队撤至上邽据守。
马遵开心不已，立刻下令，让所部五千人马，向东撤至上邽。
有将领询问，“那我们不等姜维回城一道吗？损失三千人马，恐怕郭刺史怪罪。”
马遵当机立断，召集众人表示，“姜维叛国，率军投奔诸葛亮去了！”
相比于自己的利益，姜维就是叛国了。
于是，马遵抛下天水城，采用坚壁清野的政策，将天水郡的官府粮草付之一炬，率军向东赶往上邽。
姜维与蜀军交战完，带领着剩下2,500多名士兵返回天水，但一路上看到很多县已经归降蜀汉，不得以绕道返回。
等姜维赶回天水城时，发现太守府已经人去楼空。粮仓也被马遵一把火烧尽，想凭借此城阻挡诸葛亮绝无可能了。
姜维当机立断，前往南安郡，顺便去天水郡和南南郡的交界冀县接一下自己的老母亲。
诸葛亮分兵两路，自己亲率大军收复了天水郡。郡内豪族、名士无不争先恐后地投降，欢迎蜀军前来。
一来，是蜀军兵锋盛威，打不过就加入，好汉不吃眼前亏。二来，本身在曹魏这边也没得到什么好处，不如投降蜀汉，诸葛亮打下来是要作为重点建设基地的。
于是，城内豪族合议，不如来个合作，规规矩矩地投降，官粮烧了，那就当地百姓出粮，供给军需。但蜀军做一支明之师，不可残害百姓。
城内豪族自然是对诸葛亮有这份信任的，不但是因为诸葛丞相名气大，更重要可能是因为刘备一生没有屠过一座城，汉朝先祖刘邦入秦，“约法三章”的含金量还在不断上升。
“杀人者要处死，伤人者要抵罪，盗窃者也要判罪！”
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