吕布枭首，鲁相张辽投降，紧接着之前遥尊吕布命令的臧霸、吴敦、尹礼、孙观等泰山贼寇，也都望风而降，投靠了曹操。
其余陈宫高顺等人，因为不愿意投降而被曹操极为惋惜地杀掉了，自此徐州皆平。
建安四年,也就是公元199年年初，曹操班师回朝，论功行赏，封刘备为左将军，其余夏侯惇、于禁、徐晃、许褚等人皆有封赏，得了徐州之后，曹操势力大涨,整个河南，也就只剩下袁术。
但袁术的日子也不好过,他几次对徐州出手，都被刘备、吕布打败，又跟曹操交战数次失利，导致军队势力大减，加上淮南连年旱灾，饥荒横行，已经是大势已去。
从建安二年，也就是公元19年年初他刚刚登基为帝开始，出道既巅峰，但随后就是坐过山车一样开始往下滑，而且还是一路滑到底的那种。
先是旱灾和饥荒轮流上演，然后是手下部将接连叛逃，先是孙策，然后是陈兰、雷薄、刘勋等等，致使他的势力分崩离析。
等到了建安四年二月的时候,袁术几乎是已经快把自己给玩死，身边的兵力没多少,人心也散得差不多。
寿春是待不下去,袁术想去投奔叛将陈兰、雷薄，被他们拒绝，最终只能拉下脸面，把帝号交予袁绍，想去投奔那个自己从小看不起的兄长。
当时袁绍已经平定公孙瓒，占据了幽州、并州、青州、冀州四地，治下人口接近千万，带甲之士二三十余万，兵精粮足，谋士如云，猛将如雨，实力已经是整个天下诸侯之盛。
此刻见到弟弟服软，袁绍没有心硬拒绝，同意了他来投奔的要求。
但到了六月份，曹操派刘备、朱灵去下邳截击袁术。袁术无法通过，很快就病死了。
而此时在许昌，曹操因为占据了整个河南,包括徐州等地，势力愈发强大，对皇帝也越来越跋扈，已经慢慢将宫中的宿卫换成了他的人马，对待天子也不是那么恭敬。
这些情况引得汉献帝刘协愈发不满，遂于年中发衣带诏，交予国舅董承，让他找到可以联合的人，一起反抗曹操。
董承找来了刘备、王服、种辑等人，准备秘密对付曹操。
当时曹操还没有派刘备和朱灵去截击袁术，刘备得了密诏之后，这才知道曹操不是大汉忠臣，而是一个欺凌皇帝的汉贼。
本想与之翻脸，但碍于此时曹操势大，他只能选择隐忍不发，准备积蓄力量或者找一个合适的时机再动手。
那段时间他天天在家种菜，故意让人们觉得自己与世无争。
结果到了五月末的一日，曹操忽然在园中召见，让刘备过去一趟与他一起饮酒。
这就是著名的“青梅煮酒论英雄”。
刘备除了说出历史上那些人以外，心里其实一直想问，“徐州沈晨，杀你从弟曹仁，大将乐进，将你打得大败，可谓英雄？”
可他不敢说。
此次事件之后，曹操见刘备会因为打雷而惊惧，也就对他不再疑心，到了六月份，听闻袁术要北上投奔袁绍，于是派刘备和朱灵前去截击。
过了不久，当时割据河内的眭固打算投靠袁绍，将河内郡献给他，结果曹操提前消灭眭固，使得袁曹矛盾彻底爆发。
袁绍于是积极准备兵马，打算南下与曹操决战。
刘备得知消息，于十二月袭杀徐州刺史车胄，夺得了兵权，占据徐州，与袁绍呼应。
曹操为消弭后患，领兵攻打刘备。
田丰听说曹操东征刘备的事情，力劝袁绍趁机进攻许昌，结果被袁绍拒绝，气得大骂，自此被袁绍疏远。
没有袁绍支持，刘备很快被曹操击败，关羽被俘虏，自己与张飞太史慈被迫逃亡北方。
到了邺城之后，倒是出乎意料地遇到了料理了兄长后世的赵云前来投奔。
刘备大喜，让赵云秘密去募集部曲，对外宣称是左将军的部曲。
与此同时。
袁绍派大将颜良丑为先锋，开始进攻兖州。
白马之战，为报曹操恩德，关羽一马当先，杀入百万军中，一刀砍掉了颜良的脑袋。
丑则与刘备一同进驻延津，于延津之战中被曹操军师荀攸的“饵敌”之计击败，死于乱军当中。
袁绍大怒，亲领大军十多万大军南下讨伐曹操。
在延津之战败退之后，刘备得知关羽杀了颜良，怕惹怒袁绍，便向袁绍请求前往南方去联合刘表，一起讨伐曹操。
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